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原油投资机会显现 可关注三大类品种
大江网金融频道  2015-03-30 17:14:01  来源:中国基金报  编辑:谭龙  作者:李真

  若进行短期投资,投资者可做油气LOF基金交易,目前市场上有华宝油气和华安标普石油两只LOF。

  受中东地区武装冲突影响,国际原油价格迎来连续五个交易日的上涨,不过上周五又大幅回调,业内人士认为,油价大幅波动及目前正处于六年低点,原油投资机会正逐渐显现。

  对于普通投资者来说,由于国内期货公司的原油期货还没有开通,目前国内只能选择投资资源类的QDII基金和银行提供的相关理财产品。另外在海外可选择开通海外账户直接投资原油期货、期权,但要求的专业水平过高,本文暂不介绍。

  投资原油QDII

  可做LOF

  当前市场上有9只投资资源类公司的QDII基金产品,主要是上投摩根全球天然资源、华安标普全球石油、华宝兴业标普油气、诺安油气能源、交银全球自然资源、建信全球资源、中银标普全球资源等权重指数、工银瑞信标普全球资源和招商全球资源。

  “但其中投资原油占比在80%以上的只有3只QDII产品,即华安标普全球石油、华宝兴业标普油气、诺安油气能源,其余6只和原油价格波动关联度不高。”上海证券基金研究员代宏坤向记者表示。

  这3只产品特点迥异,主要是由挂钩标的的不同决定。诺安油气能源是以标普能源行业指数为业绩比较基准,该指数是标普500指数的子指数,涉及相关成分股都是世界上非常知名的能源公司,是美国石油、天然气、消耗性燃料、能源设备及相关服务领域的领军者。代宏坤称该指数中长期业绩最理想,在各个不同期间的回报都好于其他两个指数。

  华宝兴业标普油气跟踪的是标普石油天然气上游股票指数,该指数是基于标普全市场指数的精选子行业指数之一,主要选择在美国主要交易所上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的。该指数最接近原油价格走势,波动幅度最大。

  华安石油跟踪的是标普全球石油净总收益指数,该指数由全球最大的120家满足特定可投资性条件的石油和天然气行业上市公司组成,跟踪的公司为全球涉及油气勘探、冶炼和生产业务的公司。

  投资者在这3只基金中如何选择?代宏坤建议,华宝油气涨跌幅度最大,适合激进型投资者;其次是诺安油气,风险度相对低的则是华安标普石油。

  “QDII原油相关基金目前还不适合长期投资,适合短期投资,建议投资者可做油气LOF基金交易,不仅可以进行T+0交易,且费用较低。”代宏坤说。目前有两只LOF基金,即华宝油气和华安标普石油。

  长江证券(15.84, 0.28, 1.80%)分析师秦瑶则提示投资者注意美股等市场系统风险,对于非纯投资能源类的QDII基金要注意投资风格的变换。

  银行两类产品可选

  另外可进行原油相关投资的是银行渠道。主要有两种,一种是挂钩原油的结构性银行理财产品,另一种是纸原油。

  对投资者而言,结构性理财产品通常为挂钩某标的,然后设计一定触发条件,若期内达到触发目标,则可获得较高收益,若未达到,就可能获得较低收益乃至零收益。

  一位工行理财师介绍称,投资原油结构性银行理财产品,首先要先搞清楚产品挂钩的是哪个市场原油,对该市场做基本了解,然后分析银行提供的约定条件,看约定条件是以涨幅区间设置,还是提供价格区间和观察日,再分析实现最高预期收益率的可能性。

  “另外还要注意设定保本条件产品的保本条款,是全部保本还是部分保本。”该理财师提醒。

  另外一种通过银行渠道投资原油的产品就是账户原油,也有人称之为纸原油,目前只有工行有此业务。据工行理财师介绍,目前账户原油分为账户北美原油和账户国际原油,账户北美原油参考纽约商业交易所—西得克萨斯轻质低硫原油期货合约价格报价,账户国际原油参考纽约商业交易所—布伦特原油期货合约价格报价,支持人民币和美元交易。

  和纸黄金类似,账户原油也是只计份额、不提取实物原油。工行账户原油产品交易单位为“桶”,每桶相当于158.9873升,客户买卖的单笔交易起点数量为0.1桶,递增也是0.1桶。然后是分期交易,通常以1个月为合约,如果交易期结束,客户账户还有产品存在,就会自动办理资金结算。“自动结算的话,结算日可能会有点长,大概10天左右,期间资金不能动。”工行理财师提醒说。

  最后还要提醒投资者一点的是,和纸黄金等交易相比,账户原油交易成本不低,点差在0.6%。

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