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美元四面楚歌大玩跳水 黄金收复千二
大江网金融频道  2015-04-16 16:45:55  来源:FX168  编辑:谭龙  作者:

  美元指数周三(4月15日)纽约时段大跌逾0.40%,一度刷新98.23日低,因稍早公布的美国4月地区联储制造业及3月工业生产数据异常糟糕,令市场开始怀疑美国经济是否真的只受到一季度严寒气候的拖累,打压美联储提前加息的预期降温。此外,稍晚公布的美联储褐皮书也显示,强劲美元正损及制造业活动。

  受美元下跌利好,欧元/美元在经历宽幅震荡后一度刷新1.0700日高。此外,国际金价也是顺利收复1200美元大关,并刷新1203.60美元/盎司日高。而受库存增幅低于预期的提振,美原油(55.98, -0.41, -0.73%)日内更是暴涨6%,创下年内最高收尾。

  美二季度经济反弹成泡影?美元指数承压跳水

  纽约联储周三(4月15日)公布的数据显示,美国4月纽约联储制造业指数跌至-1.19,预期7.00,前值6.90,纽约联储制造业指数骤跌,创下四个月以来最低水平,主要受新订单指数暴跌至2013年1月以来最低所拖累。随后美联储公布的美国3月工业生产下滑0.6%,前值增长0.1%,预期下滑0.2%。

  纽约制造业指数自去年夏末以来稳步减速,与ISM制造业指数呈现出了一致的趋势。时段上来看,和美元大幅升值相吻合,支持了强势美元对美国制造业的拖累作用大过天气或不利季节性因素的判断。

  彭博首席美国经济学家Carl Riccadonna及美国经济学家JoshWright表示,进入第二季衡量制造业活动的首批指标出师不利,4月份纽约州制造业指数不及预期,并陷入了萎缩。新订单及未交货订单持续下降,预示着近期活动仍将维持疲弱。这支持了强势美元对美国制造业的拖累作用大过天气或不利季节性因素的判断。

  美联储(FED)周三(4月15日)发布的褐皮书指出,2月中至3月底美国经济活动继续扩张,但美元强劲、油价下挫损及制造业活动。

  褐皮书称,多数地区联储以“温和”或“小幅”步伐增长形容经济。制造业产品需求表现不一。美元强劲、油价下挫以及严寒天气都是影响活动疲弱的部份原因。

  不过,法国巴黎银行:美联储此次的经济状况褐皮书显示了尽管遭遇许多不利影响,美国经济活动仍进一步扩大;没有任何一个辖区报告其经济活动出现整体放缓的情况。

  美国1季度经济增速大幅放缓,这和疲软的美国3月非农就业报告透露的信息一致。市场当前最为关心的是,美国2季度经济和就业能否如预期般反弹。

  德拉基力挺QE及欧元区经济或考虑对希腊债务减记

  欧洲央行[微博]周三(4月15日)利率决议维持当前政策不避难,行长德拉基在周三的新闻发布会上透露,如果满足条件,将立即恢复希腊的抵押品豁免权,并且央行将在合适时机重新考虑对希腊的债务减记。而在QE问题上,央行将一直QE,直到通胀可持续回升至目标水平。如有必要,欧洲央行可以调整QE。

  德拉吉强调,欧版QE的实施进展顺利,有清晰的证据显示货币政策正在起作用。将一直实施QE,直到通胀可持续回升至目标水平。如有必要,欧洲央行可以调整QE。

  在通胀问题上,德拉吉承认,通胀非常低,未来几个月将是负值,欧洲央行将密切关注通胀风险。但是预计他通胀率将在2015年晚期抬升,通胀率将在2016年、2017年进一步抬升。通胀率评估是定性的过程,但央行并不局限于单一的特定通胀指标。

  德拉基讲话期间,欧元/美元曾一度拉升至1.0670上方,随后跌回1.0600附近。不过,因之后美元指数进一步走软,欧元/美元快速走高,且一度上探1.0700。

  另外,对于市场关注的希腊问题,德拉基表示欧洲央行批准了ELA,将继续向希腊银行业提供更多资金。央行将在合适时机重新考虑对希腊的债务减记,管委会已经讨论了希腊债务减记问题。但希腊的答案都在希腊政府手上,如果满足条件,将立即恢复希腊的抵押品豁免权。这在一定程度上缓解了希腊退出欧元区的风险,并帮助欧元反弹。

  不过,德国财政部发言人表示,与希腊的磋商依然没有进展,欧元集团没有任何一国预期希腊问题能在24日会议解决,本月对希腊支付援助资金不现实。

  据德国时代周报,据悉德国政府在准备计划,使希腊在债务违约之后也不会退出欧元区。德国政府官员拒绝就德国时代周报的报道置评。

  国际评级机构标普周三也发布报告称,将希腊的主权信用评级从B-/B下调至CCC+/C,且将该国评级从负面信用观察名单中移除。

  标普表示,下调希腊评等反映我们认为,希腊的偿债能力越来越多地取决于有利的商业、金融和经济状况、。希腊的展望为负面,因该国政府、银行业和经济面临流动性进一步恶化的风险。不进行深入的经济改革或无进一步债务豁免,我们预计希腊的债务和其他金融承诺将无法持续。

  美原油逆天飙涨6%黄金(1207.30, 6.00, 0.50%)1200关口失而复得

  受美元指数下跌提振,国际金价周三(4月15日)纽约时段盘中顺利收复1200美元的整数关口,而国际油价更是接连暴涨,美原油期货一度飙升近6%,且刷新56.69美元/桶的年内新高,因数据显示美国上周原油库存增幅创年内最低。布伦特原油亦暴涨逾5%,至63.47美元/桶。

  美国能源信息署(EIA)周三的数据显示,截至4月10日当周,美国EIA原油库存增加129.4万桶,为今年来最小周度升幅,且低于市场预估为增加405.7万桶。

  EIA周一公布,美国5月页岩油日产量料将较4月下降4.5万桶至498万桶,为四年多以来首次月度下降。油服贝克休斯公司(Baker Hughes)数据显示,美国石油钻井机数量已经降至2010年最低水平,意味着产量峰值即将到来。

  高盛(Goldman Saches)表示,在钻井平台数量出现创纪录下跌之际,美国原油产量和库存本月可能触顶。结束季节性维护的炼油厂到7月份有望把日需求增加约50万桶,帮助缓解85年来最严重的供应过剩局面。

  惠誉(Fitch)原油和天然气研究主管Alex Griffiths称,原油价格要回升到80美元/桶将需要一段时间,供需面体现出了目前的油价水平。他表示,从基本面来看,80美元/桶的油价将是比较合理的。随着页岩油产量放缓,今年晚些时候原油价格将有相对比较快速的复苏,从二季度到三季度通常有季节性需求增长,增加大约150万桶/天。

  黄金方面,GFMS咨询公司调查显示,美国经济增长将为金价上行提供“较少”上行动力。GFMS周一发布的的报告称,分析师认为金价在2015年的平均价位在1,170美元/盎司,在2016年会温和回升,平均价位在1,250美元/盎司。

  巴克莱分析师团队在报告中强调,预计2015年2季度黄金均价将处在1190水平,年均则在1183左右。

  虽然巴克莱分析师依旧看空黄金前景,但是考虑到印度节日需求的支撑,未来一定时间内下行空间受到限制,但印度民众消费受到农作物收成不佳的负面影响。同时,在没有发生重大突发事件的情况下,黄金上涨动能也相对疲软。

  巴克莱指出,近期金价回升是对过去跌势的修正,即使继续走高也必将受制1307水平,“若价格上破1225,金价将会受到极大抛售压力,也为做空提供了更好的机会。我们在下行方面的目标是1142美元/盎司,进一步目标位于1131。”

  汇丰银行分析师表示,考虑到周二公布的美国数据疲软,影响金价的下一大关键因素是周五将要公布的美国CPI数据。希腊退欧的担忧重燃,在一定程度上支撑金价。”

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