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券商代销渠道凭借什么“出圈”?

2024-02-19

来源:OK        编辑:高嘉乐    

  备受市场关注的基金代销百强榜单近日发布。其中,券商渠道的表现颇有看点,券商代销基金市占率进一步提升,并且权益类基金保有量逆势增长。

  中国基金业协会最新公布的2023年四季度基金代销数据显示,截至2023年四季度末,前100家基金代销机构的权益(“股票+混合”)类基金保有总规模下滑至5.02万亿元。从主要的代销机构表现来看,券商、银行、第三方代销机构的保有规模分别为1.42万亿元、2.29万亿元、1.22万亿元,占比分别为28.4%、45.7%、24.3%,较2023年三季度末分别增长2.35%、减少1.90%、减少0.66%。不难发现,券商是去年四季度唯一实现权益类基金保有规模正增长的代销渠道,实现逆势攀升。

  实际上,券商渠道已经连续五个季度保持权益类基金保有规模增长,并且连续两个季度超越第三方代销机构,成为市场第二大基金代销渠道。同时,两家头部券商跻身权益类基金保有规模排名前十,中信证券排名超过农业银行。

  目前,银行、券商、第三方代销机构在基金代销市场中呈“三足鼎立”局面。银行基金代销保有规模稳居“C位”,而此前,券商在代销机构数量上占据优势,但从保有规模上却大不如银行和第三方代销机构。如今,券商基金代销业务快速崛起,正在改变基金代销竞争局面。

  券商凭借ETF(交易型开放式指数基金)代销渠道的独有优势,实现股票+混合基金保有规模逆势增长。上海证券交易所ETF行业发展报告(2024)数据显示,我国境内ETF市场规模突破2万亿元,创历史新高。截至2023年底,境内交易所挂牌上市的ETF数量达889只,较2022年底增长18.06%;总规模达2.05万亿元,较2022年底增长28.13%。其中权益型ETF市值达到1.73万亿元,约占A股总市值的2%。与此同时,券商也加大了ETF相关业务布局以及产品营销力度。

  财富管理转型也助力券商代销渠道快速“出圈”。在投资端改革加速推进叠加买方投顾转型的大趋势下,转型进展领先的头部券商代销规模增长幅度更加明显。从去年四季度来看,多数券商在非货币市场公募基金保有规模增速表现优于权益类,这也得益于机构推进财富管理转型,固收类基金保有规模提升。

  代销能力是衡量机构财富管理转型成效的重要指标。相比其他代销机构,券商的财富管理业务在市场投资能力、研究能力以及资产获取能力等方面具有先发优势。券商可以持续深化投研和投顾服务优势,扩宽服务半径,继续挖掘基金代销渠道的业务增长空间。

(作者:李文) 

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